行業動態
2014年中國生活用紙行業大盤點
時間：2015-04-16 來源：銀鴿公司
一、中國生活用紙行業由于前幾年投資建設項目過多和過快，這些項目的陸續投產使產能大量釋放，2014年，生產量和需求量的供需失衡明顯加劇，市場競爭更加激烈；生活用紙行業呈現整體增長放緩、加速淘汰和轉型升級的態勢。
1、行業領先企業繼續擴產，但步伐趨緩，預定的擴產項目普遍調整或延期
2014年，金紅葉、恒安、維達、中順潔柔、東順等主要生活用紙生產企業都有新增產能，但增長趨勢放緩；除維達外，其他企業的項目進程在原計劃基礎上均有推遲。
●金紅葉（APP）加大海南工廠項目建設，新增30萬t/a產能，并分別在江蘇、湖北工廠各新增6萬t/a產能，共計新增產能42t/a，使其在國內總產能達到139萬t/a，另有12萬t/a投產計劃延期；
●恒安新增湖南工廠6萬t/a產能，使總產能達到96萬t/a，另有18萬t/a投產計劃延期；
●維達如期新增廣東、浙江工廠的共計13萬t/a產能，使總產能達到89萬t/a；
●中順潔柔新增廣東工廠的12萬t/a產能，使總產能達到44.5萬t/a，另有6萬t/a投產計劃延期；
●東順新增山東、黑龍江工廠的3.6萬t/a產能，使總產能達到31.6萬t/a，另有10萬t/a投產計劃延期；
●永豐余新增江蘇工廠的5 萬t/a產能，使總產能達到15萬t/a，另有5萬t/a投產計劃延期；
●東冠14萬t/a產能基本產銷平衡，原有的投資計劃推遲，將通過外購原紙來增加產量。
2、大型制漿造紙企業和社會資本繼續投資生活用紙行業，前幾年投資的一些項目相繼投產，形成產能，加劇市場競爭的同時，自身經營也普遍困難
由于生產其他紙種的企業或其他行業企業對自身生活用紙產品市場營銷和品牌培育能力估計不足，造成生活用紙項目投產后，大部分以銷售原紙為主，加工后的成品由于品牌建設滯后，銷售困難，利潤空間很小。原計劃新增產能項目也有推遲的情況。
●晨鳴2臺合計12萬t/a產能衛生紙機分別于2010年和2013年投產，銷售壓力大。簽訂的新增3臺衛生紙機的合同，已與供應商協商將實施時間后延；
●銀鴿2臺合計12萬t/a產能衛生紙機于2012年投產，以銷售原紙為主；
●河北保定義厚成2.5萬t/a產能衛生紙機于2014年5月投產，第二臺推遲投產；
●2014年，泉林新增山東工廠15萬t/a產能，使總產能達到23萬t/a；
●2014年3月，廣西華勁集團在江西贛州第二臺產能6萬t/a的安德里茨新月型衛生紙機投產，使總產能增至12萬t/a；
●2014年6月，山東太陽紙業生活用紙公司一期首臺紙機產能6萬t/a的安德里茨新月型衛生紙機投產，第二臺同型衛生紙機將于2015年初投產。公司提出“四三三”計劃，未來其生活用紙、濕巾、紙尿褲等紙類快消品利潤占比要達到30%；
●2014年7月，香港理文在重慶投產兩臺川之江的BF衛生紙機，合計產能3萬t/a，并計劃再引進兩臺產能6萬t/a的新月型衛生紙機，分別由福伊特和維美德提供，于2015年上半年和下半年投產；
●2014年8月，云南云景投產首臺產能3萬t/a的維美德新月型衛生紙機；
●2014年9月，廣東韶能集團宣布在其子公司南雄珠璣紙業新上1臺產能3萬t/a的安德里茨新月型衛生紙機，預計于2015年投產。
3、淘汰產能步伐加快，推動轉型升級
國家加大淘汰落后產能的力度，2014年工業和信息化部分批強制淘汰落后產能。同時市場淘汰法則在生活用紙行業中的表現也愈加明顯，一是部分企業對高能耗的小紙機主動進行陸續淘汰，另外部分中小型企業因資金及市場等壓力被迫停產。
強制淘汰：
●2014年7—11月，工信部分三批公布了2014年造紙行業淘汰落后產能企業名單，其中涉及生活用紙相關企業54家，合計淘汰產能約42萬t；
●2014年9月，東莞市決定在2015年底前年生產能力在5萬t以下的生活用紙企業全面退出。
主動淘汰：
●東莞白天鵝紙業：從2014年開始，陸續淘汰公司現有的40臺1575型紙機，新上中高速紙機；
●江蘇雙燈紙業：2014年開始，計劃用3年的時間，淘汰所有小紙機，并新上2800和4000型中高速紙機；
●廣西華美紙業：計劃逐步淘汰幾百臺小紙機，新上中高速紙機。
市場淘汰：
●2014年，廈門新陽紙業、廣西鳳凰紙業、福建安諾紙業、東莞軒潼紙業等企業因自身原因陸續停產。
轉型升級：
●河北滿城投資50億元建設占地1500畝的生活用紙深加工及熱電聯產循環經濟產業園項目，全面推進綠色發展，加快轉型升級；
●東順建設東平經濟開發區統一集中供熱、集中供氣項目，新上環保節能型粉煤氣化鍋爐，淘汰東平經濟開發區內企業能耗高、污染嚴重的小型鍋爐；
●金紅葉大力建設太陽能光伏發電項目，在蘇州廠利用近30萬m2的彩鋼房屋頂建設太陽能光伏示范電站，并于2014年6月完成光伏電廠20兆W項目整體并網發電。該項目總投資超過2億元，年發電量達2000萬kWh，相當于金紅葉蘇州廠年用電量的1/3。
4、木漿價格平穩，草漿已無價格優勢，更多的草漿紙生產線關停
人工成本的增加等原因造成麥草的收購困難和成本提高，加上環境保護壓力也在增大，使得麥草漿與木漿的價格差別已很小，2014年的價差僅幾百元，草漿已不具備價格優勢。2004—2005年期間，西北地區草漿衛生紙年產能達到40萬t，目前大部分企業已停產；西北最大的生活用紙企業紫荊花紙業2013年淘汰了2.5萬t草漿紙，目前公司的草漿紙產能只剩5萬t/a。
河南地區也因為收購價格高和環保壓力大，大部分草漿衛生紙生產線已停產。
二、由于市場競爭激烈，生活用紙產品毛利率普遍下降，利潤空間收窄
為應對市場競爭，渠道成本增加，使得企業的盈利水平同比上年下降。以上市公司為例：
2014年上半年，為爭奪和占領市場份額，恒安、維達、中順潔柔等上市公司紛紛加大產品推廣促銷和品牌宣傳力度，產品的市場銷售和推廣費用在企業的銷售收入中的占比，均較上年同期上升。
據恒安國際、維達國際、中順潔柔分別公布的2014年上半年業績報告顯示，各公司的盈利水平較上年同期不同程度下降。
●恒安國際收入較上年同期增長16.2%至120.98億港元，凈利潤為17.75億港元，同比下降4.5%，毛利率為44.9%，同比下降0.3個百分點；
●維達國際營業收入36.80億港元，較上年同期增長11.1%，毛利潤10.86億港元，同比增長13.3%，凈利率為6.0%，同比下降2.6個百分點，權益持有人應占溢利2.22億港元，同比下降21.8%，每股基本盈利22.3港仙，同比下降21.5%；
●中順潔柔營業收入11.29億元，較上年同期下降0.92%，主營業務收入112,582.06萬元，同比增長0.37%，歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,615.59萬元，同比下降55.65%。
三、生活用紙企業不斷創新和開發差異化產品，增加產品的賣點和利潤增長點，擴大市場份額；知名企業在創新中處于前沿地位，在引導消費和尋找新的市場空間方面起到積極的引領作用。
新產品：
●恒安推出心相印茶語.絲享高端系列面巾紙、手帕紙，產品具有干用柔軟、濕用強韌等特點，以及心相印“濕廁紙”，采用可沖散的干法紙為基材，產品可溫和殺菌，有效清潔，對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌的殺滅率達90%以上；
●中順潔柔推出潔柔LOTION超迷你手帕紙，產品手感柔潤、細滑，已獲得兩項國家專利；
●金紅葉推出清風新韌時代系列生活用紙產品，產品具有加厚、加韌、吸水不易破等特點，可供干濕兩用；
●妮飄推出保濕手帕紙，產品具有保濕潤膚功能，適合女性、感冒/鼻炎患者及皮膚敏感等人群使用；
●晨鳴推出“森愛之心”新品牌系列生活用紙產品，特點包括手帕紙細膩厚實、濕水不破，面巾紙細膩絲滑、柔韌親膚，衛生紙加入可沖水配方，可以直接沖入馬桶。
以環保和可持續發展的理念，開發差異化的本色生活用紙產品逐步被市場和消費者接受。
●金紅葉推出本色木漿衛生紙和擦手紙產品，主要面向居家外用市場推廣；●環龍推出本色竹漿面巾紙、衛生紙產品，主推配合衛生巾使用的正方巾廁用衛生紙；
●韶能、永豐計劃進軍本色竹漿生活用紙市場；
●韶能、永豐計劃進軍本色竹漿生活用紙市場；
●泉林草漿本色生活用紙的市場推廣取得較好效果。
四、生活用紙企業拓展多元化發展之路
2014年，面對市場競爭，各企業積極優化產品結構，促進品類多元化發展。
1、維達增強與SCA的品牌合作
2014年7月，維達國際宣布與公司最大股東愛生雅集團（SCA）簽訂協議，維達集團將以總代價約11.4億港元現金收購愛生雅于中國內地、香港及澳門的商業營運業務。
買賣協議完成后，維達集團還將在免專利權費的基礎上取得愛生雅品牌“Tempo 得寶”位于中國內地、香港及澳門的永續及獨家使用權，收購“Dr.P 包大人”及“Sealer 噓噓樂”在中國內地、香港及澳門的商標擁有權，并取得愛生雅全球性品牌“TORK 多康”、“TENA 添寧”、“Libresse 輕曲線”及“Libero 麗貝樂”在中國內地、香港及澳門的獨家使用權。維達集團將負責這些品牌在中國內地、香港及澳門的業務運作，而愛生雅也將繼續向維達集團提供產品創新和專業技術支持。新業務整合有助維達拓展衛生用品業務，并將通過各品牌不同的市場定位及營銷策略，提升集團整體市場份額。
2、東順集團擴大衛生用品投資
2014年5月，東順集團舉辦了A&S衛生巾品牌上市發布會。A&S衛生巾的推出使東順集團成為擁有生活用紙、衛生用品全線產品的大型綜合性生活用紙生產企業。
2014年11月，東順集團舉行了東方潔昕（杭州）衛生用品公司開業慶典。東方潔昕（杭州）衛生用品公司是東順集團與浙江雄鷹集團合作，在浙江臨安建設東順的第4個生產基地，總投資10億元，在原有的20條衛生用品生產線的基礎上，再引進意大利的生理衛生褲、嬰兒拉拉褲等4條生產線，繼續豐富集團衛生用品產品線。
3、東冠進軍衛生巾市場
2014年在江蘇吳江新上衛生巾生產線，米婭衛生巾在華東市場銷售良好。
4、東莞白天鵝紙業有限公司
2014年年中新上3條嬰兒紙尿褲生產線，10月份產品上市銷售。
五、多種銷售渠道并行，企業依據規模、品牌定位、市場區域、消費群體等選擇合適的渠道開拓市場。現代渠道、傳統渠道依然是目前主流的營銷模式；電商渠道銷售份額占比雖然小，但它是未來發展的一種趨勢，各企業都在積極的培育中。
恒安已經推出名為“貨架延展計劃”的O2O項目。通過微信這一工具，串聯起百萬家終端店鋪和眾多用戶。具有地域優勢的廈門見福連鎖便利店成為了恒安該項目第一個合作伙伴。通過虛擬貨架的方式對中小便利店進行商品的補充，提升市場增量。
六、傳播方式多元化，企業對社交營銷、粉絲營銷、微信營銷、植入營銷等等，進行了多方面的嘗試。
●恒安心相印茶語.絲享系列紙巾紙產品植入《12道鋒味》欄目，并聯手騰訊網開展茶語“絲享心世界”活動和“濕水紙巾接金幣”游戲，以及茶語絲享“濕水紙巾創意挑戰賽”，吸引了百萬網友點擊參與；
●維達冠名“潮童天下”欄目，并開啟維達超韌全民見證中國行大巴巡游第二季活動，通過全國14城市的巡游行程，開展“萌寶寶挑戰韌力機”趣味視頻、親子婚紗秀等多元化互動活動，推廣維達超韌系列生活用紙；
●金紅葉簽約林志穎和KIMI父子出任清風“新韌時代”系列產品形象代言人，開展一系列電視、網絡宣傳推廣活動；
●義厚成與奧運冠軍劉璇簽約代言妮好系列生活用紙，加大在電視媒體等的品牌宣傳。
七、恒安、維達等一批行業領先企業，從創業到成功的成長歷程，也是中國生活用紙行業發展的縮影，這些企業在推動行業進步中起到了積極的引領作用，為行業的發展做出了重要貢獻。
●2014年12月18日，恒安集團舉辦以“愛，改變生活”為主題的30周年新聞發布會暨2億元慈善捐贈儀式；恒安啟動的第三次管理變革，聯手國際巨頭IBM、SAP，打造供應鏈整合項目，面向大數據、O2O電商、移動等趨勢設計全新的供應鏈整合平臺，推動恒安供應鏈的可視、可控和可持續優化發展，再次受到業內的關注；
●超越夢想，共贏未來，維達集團即將迎來成立30周年。維達是國內最早的生活用紙的生產企業之一，經過30年的發展，產品已涵蓋生活用紙、衛生用品全線產品，成為多品牌發展的行業領先企業。
八、生活用紙行業出口貿易活躍，進出口量價齊增，其中衛生紙出口價格大幅提升。2014年前三季度，生活用紙進口量和進口額比2013年同期分別增長5.15%和11.1%，出口量和出口額分別增長27.82%和87.83%。
九、中外設備供應商競爭加劇
1、進口衛生紙機供應商繼續推進本土化進程，維護其在中國市場領地
●川之江與維美德合作生產的首臺DCT衛生紙機即將面世
2014年7月，由川之江和維美德公司合作制造的首臺DCT60衛生紙機在川之江造紙機械（嘉興）有限公司完成預組裝，預計于2015年上半年在山東東順集團正式投產。
●福伊特中國培訓中心在昆山落成
2014年4月，德國福伊特集團中國培訓中心于江蘇昆山落成。該培訓中心是福伊特在德國本土之外建立的最大的培訓中心，旨在培養具有專業技能和多元化管理能力的本土人才，是福伊特進一步植根中國并推動本土化進程的戰略之一。
●維美德加強中國市場服務業務
2014年12月，維美德宣布將加大對外高橋和廣州兩座服務中心的投資力度，進一步提高其輥面包覆等部件加工能力。
●安德里茨即將在中國投產鋼制烘缸生產線
2014年，安德里茨加強在中國的制造能力，在佛山工廠建設鋼制烘缸生產線，新建車間面積4,200m2，可年產10-15臺鋼制揚克缸，烘缸直徑最大為20英尺。截至2014年底，車間已安裝用于加工制造和表面處理的全部設備，大部分設備進入調試和試車階段，預計于2015年2月全線投產，屆時將正式開啟安德里茨衛生紙機關鍵部件國產化進程。
2、國產紙機穩步發展，取得可喜業績
●2014年，濰坊凱信的業績表現突出，共有19臺真空圓網型衛生紙機交付投產，分別在高唐綠蔭環保科技（泉林，15臺）、夾江匯豐紙業（2臺）、四川綿陽超蘭（1臺）、云南漢光紙業（1臺）。紙機幅寬2820～2850mm，車速900m/min，產能1萬t/a。
2014年10月，濰坊凱信完成HC-1200新月型衛生紙機的預安裝工作，并通過了英國客戶——Fourstones Paper Mill 公司的驗收，正式進入歐洲市場。紙機幅寬2750mm，車速1200m/min，產能56t/d。
●寶拓的4臺真空圓網型衛生紙機分別在河北金光紙業、浙江景興紙業、廣東飄合紙業、南寧佳達紙業投產。紙機幅寬2660～2860mm，車速600～800m/min，產能0.8～1.2萬t/a。
●輕良在保定成功紙業投產2臺新月型衛生紙機，紙機幅寬2850mm，車速1200m/min，產能1.8萬t/a；
●遼陽慧豐在湖北真誠紙業投產1臺新月型衛生紙機，紙機幅寬3600mm，車速900m/min，產能1.5萬t/a；
●金順的“TM2818新月型衛生紙機”科技成果通過專家鑒定。紙機幅寬2860mm，車速1600m/min，采用單層水力式流漿箱、新月型成形器、大直徑真空壓輥、大直徑鋼制揚克缸等技術，攻克了纖維交織不勻、脫水效率不高、紙頁干燥效率低等技術難題；
●適合中小企業更新換代的新月型衛生紙機在西北研發成功，紙機幅寬2880-3900mm，車速400-450m/min，產能18-24t/d，具有能耗較低、性價比高、漿料適應范圍廣等特性，為廣大中小企業的發展提供又一種選擇。
3、國產后加工和包裝設備不斷提高國際競爭力
2014年，國內后加工設備企業加大研發力度，通過提高車速、一機多能等設計理念，在滿足國內市場需求的同時，提升國產設備在國際市場的競爭力。
●寶索推出的YH-PL型全自動抽式面巾機生產線，幅寬2900mm，生產車速150m/min；
●德昌譽推出DCY60104-600型全自動卷紙生產線，生產車速550m/min；
●歐克推出OK-1860/2860/3600/型軟抽紙自動折疊機，生產車速170m/min，以及雙通道進料多功能卷筒紙包裝機，針對衛生卷紙及廚房紙巾卷紙，可分別進行單卷、兩卷、四卷包裝；
●佳鳴推出雙通道餐巾紙壓花折疊機，生產車速300m/min；
●王派推出OPR-120型全自動軟抽面巾紙包裝機，生產車速120包/min；
●松川推出雙通道進料軟抽中包機，生產速度為40包/min，以及卷紙扁卷中包機，可在扁卷、有芯圓卷、無芯圓卷三種衛生卷紙產品間切換，實現一機三用；
●金順的“SDW2516單底輥復卷機”科技成果通過專家鑒定。復卷機幅寬2480mm，采用無軸式放卷架、中心扭矩控制、實心夾頭、單底輥等技術，攻克了復卷表面容易出現紙病、分切并包等技術難題。
十、生活用紙專業委員會拓寬和深化服務內容，利用新媒體及組織專題活動，增強協會的凝聚力和活力，推動行業的進步和發展
●2014年6月，開通了生活用紙委員會微信平臺，進一步加強生活用紙專業委員會與企業間的溝通，方便企業快速、適時了解委員會活動信息和行業動態信息。截至2014年底，已發展微信用戶5000多人，單篇文章的閱讀量過萬次。
●2014年7月3日，由河北省保定市滿城縣政府主辦、生活用紙專業委員會協辦的“綠色發展、轉型升級，提升滿城•華北生活用紙基地持續發展力”高峰論壇在保定市成功舉辦。
【2015年1月12日，中國生活用紙網，技術中心供稿】
